В разгар Великой депрессии студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу. Трагическая гибель родителей вынуждает его искать новый путь. Он присоединяется к цирку «Benzini Brothers», самому масштабному шоу в мире. Там Якоб начинает работать по специальности, ухаживая за животными.
В цирке он встречает Марлену, талантливую наездницу, и влюбляется в неё. Однако её муж Август, харизматичный дрессировщик, оказывается жестоким человеком. Эта любовь ставит Якоба перед сложным выбором.