1927-й. Транссиб. В поезде везут бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Китая и СССР. Под маской простых пассажиров прячутся шпионы и отчаянные бандиты. Они готовы на всё, лишь бы завладеть секретными документами.
Молодой боец Красной армии и бывший агент царской охранки вынуждены действовать вместе. Им предстоит вычислить противника, угрожающего общему делу. Судьба вихрем проносится по вагонам, сталкивая прошлое и настоящее.