Москва, 1978-й. До Олимпиады рукой подать. В СССР фиксируют серию афер. Их жертвами становятся влиятельные женщины. Все потерпевшие рисуют один портрет преступника: обходительный, интеллигентный мужчина в годах, мастерски завоёвывающий доверие.
После инцидента с попыткой суицида зама предрайисполкома громкое дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой. Расследование усложняется, превращаясь в личную драму, когда аферист осознаёт, что за ним следят. Он пробует провернуть свой коронный номер, однако события разворачиваются совсем не так, как он рассчитывал.