Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где приходится заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем он задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград к девушке, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
