В пятидесятые годы прошлого века бездетная супружеская пара решает взять девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на разведку.