Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски родителей. Они пропали, когда занимались этнографическими исследованиями в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в места, где свои правила и обычаи. Природа здесь сурова, в лесах живут отшельники, а к колдунам обращаются за лечением. Местные верят, что неудачи — это порча, насланная ведьмами. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневался в рассказах о мифических существах коми-пермяков. Но постепенно он осознал, насколько мир сложнее и загадочнее, чем он думал.